Fonte: Tianji.com
Afetada pelo novo coronavírus, a produção em pelo menos cinco fábricas de telas LCD em Wuhan, na China, desacelerou.Além disso, Samsung, LGD e outras empresas reduziram ou fecharam sua fábrica de painéis LCD LCD e outras medidas, reduzindo a capacidade de produção de painéis LCD.Especialistas relevantes prevêem que, após a redução do fornecimento de painéis LCD upstream, os preços globais dos painéis LCD aumentarão temporariamente.No entanto, quando a epidemia estiver sob controle, os preços dos painéis LCD cairão.
Impulsionada pela tela grande, apesar da estagnação das vendas globais de TV, a área global de remessa de painéis de TV manteve um crescimento constante.Do lado da oferta, sob pressão das perdas contínuas, os fabricantes de painéis da Coreia do Sul e Taiwan assumiram a liderança no ajuste de capacidade.Entre eles, a Samsung Display retirou parte de sua capacidade de produção, a LGD não apenas retirou parte da capacidade de produção e anunciou que fechará sua linha de produção doméstica em 2020.
Com o recuo dos fabricantes coreanos e o fim da capacidade de produção na China, devido ao impacto da epidemia, os preços globais dos painéis LCD subirão em 2020, o que trará ricos lucros para os fabricantes de painéis que sobreviveram e mantiveram a empresa funcionando adequadamente.
Surto afeta oferta para estimular preços de painéis a subir
A eclosão da situação levou a um arranque insuficiente das fábricas de módulos de mão-de-obra intensiva a montante e a jusante, o que limitou o fornecimento de painéis.Tem causado muito impacto na indústria de painéis com elos complexos da cadeia industrial.Do ponto de vista dos embarques da fábrica de painéis, devido à severa perda de capacidade de produção na última parte do painel em fevereiro, os embarques de painéis no primeiro trimestre serão bastante afetados.Ao mesmo tempo, a situação epidêmica afetou significativamente o mercado de varejo de terminais.
A epidemia esfriou rapidamente o mercado de varejo chinês e a demanda por eletrodomésticos, incluindo smartphones e TVs inteligentes, despencou.No entanto, levará tempo para que as mudanças no mercado consumidor final transmitam os ajustes à demanda por compra de painéis.De acordo com o último relatório do painel de TV LCD divulgado pela Qunzhi Consulting, devido ao impacto da nova epidemia de pneumonia infectada por coronavírus, os preços dos painéis de TV LCD subiram ligeiramente acima do esperado em fevereiro de 2020, com 32 polegadas subindo $ 1 e 39,5, 43 , e 50 polegadas cada um aumentando.2 dólares, 55, 65 polegadas cada subiram 3 dólares.Ao mesmo tempo, a agência também prevê que os painéis de TV LCD devem manter uma tendência de alta em março.
No curto prazo, a nova epidemia de pneumonia da coroa terá certo impacto na capacidade das fábricas de painéis, mas a epidemia atrasará a retomada da cadeia de suprimentos upstream do painel, o que pode afetar o fornecimento de painéis em março.Ao mesmo tempo, a forte demanda de estoque downstream impulsionará indiretamente o aumento do preço do painel.
Analistas relevantes do setor disseram que, sob a combinação favorável de vários fatores, espera-se que o setor de painéis que está tendendo a subir aproveite essa onda de oportunidades ascendentes.Ao mesmo tempo, a oferta e a demanda apertadas também levaram as empresas nacionais de painéis a aproveitar esta oportunidade para aumentar sua capacidade de produção, e o mercado global de painéis pode inaugurar um novo ponto de virada.
A indústria de painéis LCD LCD dará início a um ponto de inflexão de longo prazo
Em 2019, houve uma perda operacional geral em todo o setor, e os preços dos painéis convencionais caíram abaixo dos custos à vista dos fabricantes coreanos e taiwaneses.Sob a pressão de perdas contínuas e mais perdas, fabricantes de painéis na Coréia do Sul e Taiwan assumiram a liderança no ajuste de capacidade.A Samsung mostrou que a SDC encerrou a linha de produção L8-1-1 com capacidade mensal de 80K no 3T19 e encerrou a linha de produção L8-2-1 com capacidade mensal de 35K;Huaying CPT fechou toda a capacidade de 105K da linha de produção L2;LG Display mostrou LGD No 4T19, a linha de produção P7 será desativada com capacidade mensal de 50K e a linha de produção P8 com capacidade mensal de 140K.
De acordo com as estratégias da SDC e da LGD, irão retirar gradualmente a capacidade de produção de LCD e manter apenas a capacidade de produção de LCD.Atualmente, o CEO da LGD anunciou na CES2020 que toda a capacidade de produção doméstica de painéis de TV LCD será retirada e a SDC também retirará gradualmente toda a capacidade de produção de LCD em 2020.
Na linha de painéis LCD da China, a expansão da capacidade de LCD também está em fase de conclusão.A linha de geração 10,5 da BOE em Wuhan entrará em produção no 1T20.Espera-se que levará 1 ano para aumentar a capacidade de produção.Esta se tornará a última linha de produção de LCD da BOE.A linha de geração 8,6 de Huike em Mianyang também começará a aumentar a capacidade de produção no 1T20.Devido à perda contínua da Huike, espera-se que a possibilidade de investimento contínuo no futuro seja pequena;a linha de 11ª geração de Shenzhen da Huaxing Optoelectronics será colocada em produção no 1T21, que será a última linha de produção de LCD da Huaxing Optoelectronics.
No ano passado, o excesso de oferta no mercado de painéis LCD levou a preços baixos de longo prazo para os painéis LCD, e a lucratividade corporativa foi profundamente afetada pelo excesso de capacidade.Este ano, uma nova epidemia de pneumonia eclodiu em países como China, Coreia do Sul e Japão.No curto prazo, o progresso da melhoria da capacidade de produção global do painel LCD será afetado pela nova epidemia de pneumonia da coroa.No geral, a oferta global de capacidade de produção de painéis de TV LCD é limitada, e a estreita relação de oferta e demanda fez com que a indústria de painéis desencadeasse uma onda de aumentos de preços.O ambiente apertado de oferta e demanda pode levar as empresas nacionais de painéis a aproveitar esta oportunidade para aumentar sua capacidade de produção.
Além do aumento de curto prazo nos preços dos painéis, a indústria de painéis de exibição está passando por grandes mudanças, ou seja, os fabricantes de painéis LCD na China estão alcançando os fabricantes coreanos em virtude da competitividade de custos, eficiência de produção de novas linhas de produção e vantagens de suporte da cadeia.Para empresas relacionadas como BOE e Huaxing Optoelectronics, diante da epidemia, ajustar o estado e a estratégia e se dedicar ao mercado pode ganhar mais ações.
Atualmente, as empresas de painéis da China alcançaram as empresas japonesas e sul-coreanas na tecnologia de painéis LCD e se concentraram no layout da tecnologia OLED.Embora a capacidade de produção de painéis OLED midstream esteja basicamente nas mãos de fabricantes tradicionais de LCD, como Samsung, LG, Sharp, JDI, etc., a intensidade e a taxa de crescimento dos fabricantes de painéis na China também são consideráveis.BOE, Shentianma e tela flexível 3D de vidro curvo Lansi , Começou a estabelecer linhas de produção OLED.
Comparado com o status mainstream dos painéis LCD no mercado global de TV, o impacto dos painéis OLED e dos mercados de produtos finais é bastante limitado.Como uma nova geração de tecnologia de exibição, embora o OLED tenha impulsionado a atualização da indústria de painéis, a popularidade dos painéis OLED em TVs de grande porte e mercados de wearables inteligentes está longe de estar na moda.
Insiders relevantes analisaram que o aumento do preço do painel em 2020 foi implementado.Se a tendência de recuperação de preços continuar, o desempenho das principais empresas do setor de painéis está ao virar da esquina.Com a popularização das aplicações de terminais downstream 5G, a demanda por produtos eletrônicos de consumo aumentará.À medida que novas aplicações e novas tecnologias continuam a amadurecer e o suporte governamental continua a aumentar, vale a pena esperar ansiosamente pela indústria local de painéis LCD deste ano.No futuro, o mercado global de painéis LCD evoluirá gradualmente para um cenário competitivo entre a Coreia do Sul e a China.
Horário da postagem: Mar-04-2020